वेल्थ फोरम का यह 8 वां सर्वे देश के 45 शहरों के उन 245 स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार (आईएफए) के बीच किया गया, जो अपने शहर में शीर्ष 5 फीसदी में आते हैं। सर्वे में पिछले 6 सालों से लगातार आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड इक्विटी में शीर्ष पर रहा है। इस सर्वे में लंबी अवधि में इक्विटी में बेहतर रिटर्न देने के मामले में आईप्रू शीर्ष पर रहा, जबकि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड दूसरे और मिरै तीसरे क्रम पर रहा। डेट फंड से बेहतर रिटर्न देने के मामले में आईप्रू दूसरे पर और फ्रैंकलिन टेंपलटन पहले क्रम पर रहा। इसी तरह हाइब्रिड फंड्स से बेहतर रिटर्न देने में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पहले क्रम पर और एचडीएफसी फंड दूसरे क्रम पर जबकि कोटक तीसरे क्रम पर था।
सर्वे में यह पता चला कि जोखिम से संबंधित पैसों को सुरक्षित रखने में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पहले क्रम पर है जबकि एचडीएफसी दूसरे और फ्रैंकलिन टेंपलटन तीसरे क्रम पर है। वितरण प्रशिक्षण के मामले में फ्रैंकलिन टेंपलटन पहले क्रम पर जबकि आईप्रू दूसरे पर और आदित्य बिड़ला तीसरे क्रम पर रहा। निवेशकों को संबंधित शैक्षणिक तथा असरदार पहल में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शीर्ष पर रहा जबकि फ्रैंललिन टेंपलटन दूसरे और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड तीसरे क्रम पर रहा।
यह सर्वे बिजनेस कांफिेडेंस जैसे कमीशन में कमी, इक्विटी में उतार-चढ़ाव औऱ् क्रेडिट एक्सीडेंट आदि पर किया गया था। भारत के ज्यादातर बड़े आईएफए नए निवेशकों के साथ जुड़ रहे हैं और वे उन निवेशकों को ला रहे हैं, जो सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए डिजिटली साक्षर हैं और सभी पर्सनल फाइनेंस डिजिटल रूप से करते हैं।
