इसके लिए निवेशक अपने ऑनलाईन आवेदन भरने के लिए अपने पैन कार्ड की कॉपी, हाल ही खिंचवाई गई पासपोर्ट आकार के फोटो, रद्द किए हुए चैक जिस पर उनका नाम छपा हुआ हो की कॉपी या वेबसाइट पर उपलब्ध निर्धारित फार्मेट के अनुसार बैंक के लेटर हेड पर बैंक का प्रमाण पत्र, पीएसीएल के प्रमाण पत्र की कॉपी, रसीदें यदि कोई हों, मोबाइल नंबर व अपने बैंक डिटेल जिसमें आईएफएससी कोड बैंक का नाम, बैंक एकाउंट नंबर व खाते का प्रकार के साथ नि:शुल्क सुविधा केन्द्र मे जा सकते है।